华金证券股份有限公司方闻千近期对安恒信息进行扣问并发布了扣问推崇《收入端保捏高增长，新址品全面发力》，本推崇对安恒信息给出买入评级美高梅酒店app，现时股价为159.88元。

安恒信息(688023)

投资重心

事件：公司发布2023H1事迹推崇，2023H1结束收入6.96亿元，同比增长30.10%；结束归母净利润-4.09亿元，同比镌汰9.99%；结束扣非净利润-4.22亿元，同比镌汰9.74%。2023Q2结束收入3.59亿元，同比增长19.34%；结束归母净利润-2.19亿元，同比镌汰20.84%；结束扣非净利润-2.27亿元，同比镌汰20.47%。

公司上半年收入端保捏高速增长，增速水平位居行业前哨。在本年上半年，收集安全行业受到外部要素冲击的环境下，公司收入端结束了30%以上的高速增长，同期，公司全体用度增速比较昨年同期大幅下落，净利润下落幅度较上年同期权贵收窄，毛利率稳步进步，降本增效效力权贵。咱们觉得，公司收入端的高增长主要收成于公司在新址品新业务上的前瞻布局，特别是数据安全、信创安全、MSS等业务对公司增长有显然孝敬，其中：

1）数据安全：收入同比增速超60%，公司打造了“安恒数盾”专科品牌，赢得了多个省部级与行业标杆技俩，业内自研掩盖数据安全业务最全面、最系统平台化的厂商之一。同期公司正在积极布局密码居品，在省市级不同业业、不同领域已落地近百个商用密码案例，密码居品技俩基本结束世界市集全面掩盖；

2）信创安全：收入同比超过300%，其中平台类信创居品（信创云安全资源池、信创态势感知等）增速更高。公司在基础收集安全居品、云安全居品、大数据安全类居品、商用密码居品等已获得全面冲破，造成概述信创管理决策；

3）MSS：收入同比超过100%，上半年收入边界已远超2022年全年收入边界。公司MSS推出一年来，掩盖了世界近1000家客户；

4）其他高增长新业务：末端安全买卖收入结束近40%增长，态势感知同比增长超40%，物联网安全同比增长近160%。

捏续鼓励犯团化升级，在运营商、公安、金融、网信、大数据局五大行业军团的基础上，新增交通、动力、商密等军团。在行业客户方面，公司在运营商行业结束买卖收入较昨年同期增长近90%，运营商行业协议额较上年同期结束了三位数增长，其中电信协议额增速超200%；在网信行业结束买卖收入同比增长超70%；在考验、医疗等行业结束买卖收入同比增长超均超50%；在政府及交通行业结束买卖收入比较昨年同期增长均接近30%。

投资残酷：计谋催化重复行业神色改善，公司行动收集安全概述型厂商将捏续受益。咱们展望23-25年结束收入分袂为26.87/35.99/47.97亿元，结束归母净利润-0.34/2.01/3.76亿元，初次掩盖，赐与公司“买入”评级。

风险提醒：营收增速不足预期；行业竞争捏续加重的风险；行业计谋落地情况不达预期。

证券之星数据中心凭据近三年发布的研报数据狡计，中金公司李虹洁扣问员团队对该股扣问较为真切，近三年预测准确度均值为35.67%，其预测2023年度包摄净利润为盈利1400万，凭据现价换算的预测PE为901.75。

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最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有8家机构给出评级，买入评级8家；昔日90天内机构指标均价为245.56。

当地时间7日，一场突如其来的暴雨，给阿斯塔纳的高温天气带来一丝凉爽，也让正在享受“首都日”假期的哈萨克斯坦民众心情大好。

边坝县位于昌都市西部，平均海拔为4000米以上，拉孜乡是其下辖的11个乡镇之一，人口逾4000人。记者看到，当天大讲堂的地点设在拉孜乡一处大草坪上，医疗专家来到现场时，周围停放了大量摩托车，不少民众带着老人、小孩前来参加。

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〖证星研报解读〗

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